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【行业】预测:2020年中国医疗服务业总收入5.83万亿

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人气:-发表时间:2015-03-24 09:18【

【行业】预测:2020年中国医疗服务业总收入5.83万亿

外界普遍认为,中国医疗服务业是一个潜力巨大的市场,但具体市场规模有多大,只有定性分析,却没有定量测算。

国务院在2013年下发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中首次提出“健康服务业(主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务)到2020年总规模要达到8万亿元以上”。然而,日前发布的《2020年中国医疗服务总收入测算研究报告》(以下简称“《报告》”)指出,上述金额缺乏科学合理的预测。

作为该《报告》的撰写人,对外经贸大学中国经济发展研究中心研究员、中欧商学院卫生管理与政策中心兼职研究员曹健一直关注于医疗服务领域的投融资研究,合著出版了《医院产业资本运作与集群化》。他向健康界表示,基于对人口预测数据和疾病发病率、门急诊费用和住院费用增长的假设,到2020年,中国医疗服务业总收入将达到5.83万亿元,年均复合增长率将达到14.4%。

该《报告》的最大价值在于,能够让政府部门在进行医疗卫生规划时,从实际出发,避免盲目向发达国家看齐。曹健认为,三十多年来我国各行业的发展证明,中国市场有着典型的一哄而上的特点,很容易形成投资过热的局面。对医疗服务业总收入的测算有利于社会资本和地方政府在进行投资新建医疗机构时,做到合理引导与科学投资。

“8万亿元规模”不合理

中国政府提出到2020年健康服务业达到8万亿元,上述规模是如何测算的,目前在所有研究报告中都没有找到依据。

唯一合理解释或推测可能是国家卫生总费用占GDP的平均比值。曹健向健康界解释,2010年世界低收入国家卫生总费用占GDP平均比值为6.2%,高收入国家该比值平均为8.1%,而中国政府提出到2020年GDP比2010年翻一番达到100万亿元,如果我国届时也将达到8%这样一个比例,那么卫生总费用将是8万亿元。

不过,“世界上各个国家的政治体制、经济发展、人口年龄结构等因素各不相同,很难说卫生总费用占GDP的比例在多少才是科学合理的。”曹健坦言,一个国家人均卫生费用的多少也并不能够完全代表该国的居民健康情况。比如,美国从1960年到2010年的50年中,期望寿命仅提高9岁,而同期日本增加15岁,OECD国家平均增长11岁,但是美国的卫生总费用占GDP的比值却是全球所有国家中最高的。

需要指出的是,在各地政府医保压力逐渐显现,及社会资本办医大热的背景下,对中国医疗服务总收入的测算,具有现实意义。

曹健提供的一组数据显示,2012年全国24个省份322个统筹地区的职工医保出现当前收不抵支,当期赤字总额77亿元;新农合基金有485个县当前收不抵支,赤字总额56亿元。

“由此可见,对全国医疗服务总收入的测算有利于政府和社会医疗保险部门对未来日益增长的医疗费用做到未雨绸缪。”曹健说,这还对社会资本办医具有重要的指导作用。

床位缺口为130.5万张

那么5.83万亿这个数据是如何测算的?曹健表示,对医疗服务总收入进行测算时,关键性影响因素有如下指标:总人口的预测以及各年龄组的人口数量、就诊率与住院率的增长情况、门诊费用与住院费用的增长情况。

通过测算,曹健发现,未来中国门诊人次和住院人次除了生活水平提高和卫生条件改善所引起的总需求提高外,老龄化因素也占据了重要地位。与2010年相比,预计2020年门诊量上升到114亿人次、入院人数增长到2.79亿人次,年均复合增长率分别为6.9%和7.0%。

假定未来入院平均住院日从2013年的9.8天缩短至2020年的8.8天,病床使用率提高至90%,那么到2020年全国医疗服务机构床位数量将增长至749万张,床位数量缺口为130.5万张,平均每年新增床位数量18.6万张,全国每千人口床位数的需求量为5.3张。

床位缺口为130.5万张

2020年医疗机构床位数量需求

具体来说,对于总人口及各年龄组的预测是通过构建人口迭代模型进行推算。在就诊率和入院率的预测方面,考虑到过去五年一直呈现较高增长速度以及城市与农村的医疗保障覆盖人群已超过95%以上,并结合居民平均就诊次数和年住院率增长情况对就诊率/入院率的增长进行了适度的调整与修正。

“在对门诊和入院的次均费用进行测算时,考虑到难以预测未来赴不同医疗机构就诊的人群数量变化情况,我们在这里进行了加权处理。”曹健解释,“通过以上三步的测算后,接下来就比较容易得出医疗服务总收入的测算。”

需要指出的是,由于卫生部门统计数据的不完整性和统计口径的变化,及统计年鉴中缺乏除医院、社区卫生中心和乡镇卫生院以外的其他医疗服务机构的门诊次均费用,但这三类医疗机构的总收入又占到全部医疗服务总收入的90%以上,所以在最后进行计算的时候,曹健又进行了修正。

或将避免投资浪费

“关于2020年中国医疗服务总收入的测算仅供学术讨论,不代表任何投资建议。”曹健强调。

不过,根据国家卫生计委发布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》,到2020年,中国每千人口床位数要达到6.00张,对于2013年每千人口床位4.55张来说,还需要有着巨大的投入,按照这一标准到2020年,全国床位总数到达853.3万张,新增床位为235.1万张。

这与曹健预测的数据有稍微差异。对于上述数据,曹健指出,按照现在新建医疗机构平均每张床位投资金额都在60万元以上,那么至少还需要投资14000亿元以上。

“但如果不能够预测这些具体的人均医疗资源指标,势必带来巨大的投资浪费和投资陷阱。”曹健指出,OECD国家2012年的报告显示,每千人口床位数平均是4.9张、住院日是7.1天。与OECD国家相比,我国患者平均住院日是9.8天(2013年数据),这说明中国在疾病诊疗方面还处于粗放型阶段。

同时,由于医疗资源分布不均,在一些地区,我国存在严重的过度医疗与医疗资源紧张并存的现象。

“未来随着患者平均住院日的逐步下降,医疗机构如果一味盲目扩建未来必将带来较高的空置率和资源的浪费。”曹健说。

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